En 2022, le marché français des applications individuelles solaires thermiques a quasiment atteint les 150 000 m2 et affiche une croissance de 21 %. Toutefois, les objectifs de la PPE ne seront pas atteints.
2022 a été une bonne année pour le solaire thermique. Après le syndicat Uniclima, qui avait révélé ses chiffres en juin dernier, c’est au tour de l’observatoire des ENR Observ’ER de le confirmer dans une nouvelle étude (1). Près de 45 000 m2 de chauffe-eau solaires individuels (CESI) et de systèmes solaires combinés (SSC) ont été vendus en métropole l’an dernier, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2015. Ces produits sont distribués à 71 % par des installateurs (en relation directe avec le fabricant) et à 29 % par des grossistes. Le seul marché des départements et régions d'outre-mer (DROM) représente en moyenne 60 % du total de l’activité solaire thermique française. Pour l’ensemble des applications (individuelles + collectives), le marché français est le 5è au sein de l’Union européenne avec 174 350 m2. Mais il reste loin du trio de tête, notamment de l’Allemagne (709 000 m2 en 2022). Autre bémol : au regard des objectifs de la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) de 2018, la filière solaire thermique accuse un net retard. La production d’énergie issue de la filière solaire thermique en métropole, qui est évaluée à 1,28 TWh à fin 2022, n’atteindra pas le seuil fixé à fin 2023 (1,75 TWh).
Des CESI en forte croissance hors métropole
30 500 m2 de CESI ont été commercialisés en métropole : cela correspond à une hausse de + 8 % par rapport à 2021. Le secteur reste toutefois loin des niveaux d’activité de 2011 (107 115 m2 vendus). Il s’agit à 84 % d’équipements dans l’existant (le neuf et le renouvellement dans l’existant représentant respectivement 9 % et 8 %). Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), la hausse atteint + 18 %, avec 105 000 m2 vendus. La Réunion et la Guadeloupe sont les premiers territoires en termes de surfaces installées : elles représentent 74 % de l’ensemble de l’activité des DROM. L’étude d’Observ’ER donne aussi d’intéressantes indications sur les prix des matériels (panneaux solaires, système de circulation du fluide caloporteur et ballon d’eau chaude avec échangeur thermique). Alors que le prix moyen d’un CESI au mètre carré était stabilisé autour de 1250 euros depuis sept ans, l’indicateur est reparti à la hausse en 2021. Il s’établit désormais à 1430 € HT, dont 1100 euros pour le matériel et 330 euros pour la pose (les capteurs étant en surimposition de la toiture). Au total, en métropole, le chiffre d’affaires 2022 pour la production et distribution des équipements a atteint 33,6 millions d’euros et celui pour la pose des équipements 10,1 millions d’euros.
Doublement des ventes pour les SSC
Comme en 2021, ce sont les systèmes solaires combinés qui progressent le plus : en 2022, ils doublent leurs ventes pour atteindre 13 750 m2 dans toute la France (départements et régions d'outre-mer inclus). Il s’agit à 98 % d’équipements dans l’existant (le neuf et le renouvellement dans l’existant ne représentant chacun que 1 %). Le prix moyen du matériel en métropole est de 1180 € HT par m2 (en hausse de + 9,3 % par rapport à 2021) et celui de la pose de 275 euros (en hausse de + 8 %). Le chiffre d’affaires pour la production et distribution des équipements a atteint 16,2 millions d’euros en 2022 et celui pour l’activité de pose des équipements 3,8 millions d’euros.
L’hybride en recul
Rappelons qu’il existe deux technologies. Les capteurs dits hybrides à eau (PVT/eau) sont des capteurs photovoltaïques pourvus d’un échangeur de chaleur à eau permettant à la fois de refroidir le panneau et de produire de l’eau chaude (pour l’ECS, voire le chauffage). Après une très bonne année 2021, ce marché a diminué en 2022, passant de 31 040 à 22 000 m2 (pour les applications individuelles et collectives). Cela correspond à une puissance électrique photovoltaïque de 4,6 MW. Autre technologie : les systèmes aérovoltaïques (PVT/air) sont des capteurs photovoltaïques, dont la face arrière est ventilée dans le but de récupérer et de diffuser de l’air chaud dans un logement et/ou dans la prise d’air d’un ballon thermodynamique. Ces équipements PVT/air ont vu leurs ventes très fortement se réduire au cours des dernières années pour n’être, désormais, qu’un marché de niche. La sortie en 2020 de ce type de capteurs du dispositif MaPrimeRénov’ a accéléré la chute du secteur, qui est évalué à 3000 m2 pour 2022.
1) Intitulée «Suivi du marché 2022 des applications solaires thermiques individuelles », cette enquête a été réalisée sur la base d’un questionnaire auquel 19 industriels (fabricants/importateurs du secteur solaire thermique) ont répondu, pendant la période février–avril 2023.
